Absolventský certifikát v profesionálních finančních službách
Fanshawe College
Klíčová informace
Umístění kampusu
London, Kanada
Jazyky
Angličtina
Studijní formát
Dálkové studium, Na kampusu
Doba trvání
1 rok
Tempo
Plný úvazek, Poloviční úvazek
Školné
CAD 3 503 *
Uzávěrka přihlášek
Vyžádejte si informace
Nejbližší datum zahájení
Vyžádejte si informace
* celkový poplatek pro zahraniční studenty za semestr; skutečné náklady jsou stále stanovovány
Stipendia
Prozkoumejte možnosti stipendií, které vám pomohou financovat vaše studium
Úvod
Program Professional Financial Services vám poskytne dovednosti, které potřebujete pro neomezený kariérní úspěch. Tento roční diplom je určen absolventům univerzit a vysokých škol, kteří hledají kariéru ve finančních službách. Dozvíte se o osobní finanční správě, daňovém a důchodovém plánování, pojištění, investování a plánování nemovitostí. Budete také studovat důležitost dovedností lidí - rozhodujících pro práci s klienty, hodnocení jejich potřeb a poskytování finančního poradenství. K dispozici 100% online nebo v tradičním formátu ve třídě se vstupem v září a lednu.
Pokud přemýšlíte o dokončení diplomu online, můžete svou připravenost posoudit pomocí www.amiready.ca, online indikátoru připravenosti společnosti Fanshawe, což je míra míry, do jaké je distanční vzdělávání a / nebo učení v prostředí bohatém na technologie vhodné pro vy. Máme také šikovný kontrolní seznam, který vás provede cestou, jak se stát online studentem.
Kvalifikovaní absolventi mohou nadále získávat průmyslová označení a/nebo licence, včetně označení CFP® (Certified Financial Planner®) uděleného Radou pro standardy finančního plánování. Schválený titul je podmínkou pro certifikaci CFP® v roce 2022. Studenti jsou také připraveni napsat zkoušky Canadian Securities Course® a Life Licensing Qualification Program jako předpoklady pro licencování cenných papírů a životního pojištění. Studenti budou mít také možnost absolvovat kurz licencování vzájemných fondů.
Jiná informace
- Očekává se, že studenti vstupující na úroveň 1 profesionálních finančních služeb v lednu postoupí na úroveň 2 programu v letním semestru.
- Žadatelé žádající o online verzi programu by si měli vybrat Campus Code LCL (LCL -London - Online).
- Žadatelé, kteří se ucházejí o online verzi programu, by měli zajistit, aby měli odpovídající technologickou kapacitu k dokončení programu, včetně přístupu k počítači, požadovaného softwaru a přístupu k internetu pro každý kurz v programu.
- Studenti s diplomy nebo tituly v jakékoli disciplíně se vyzývají, aby se přihlásili. Před přijetím se neočekává obchodní ani finanční vzdělání.
- Absolvování externích zkoušek souvisejících se získáním licencí na pojištění, cenné papíry a finanční plánování je na uvážení studentů a závisí na jejich profesních cílech.
- Profesionální finanční služby mají vyšší než běžné související náklady na materiál, externí registrace a externí zkoušky.
Výsledky učení
Absolventi spolehlivě prokázali schopnost:
- Vyhodnoťte kanadský průmysl finančních služeb, účinnost kapitálových trhů, regulační problémy a globální integraci.
- Vyhodnoťte kanadský zákon o statutu, který se vztahuje na formulování strategie finančního plánování.
- Analyzujte informace o klientech a formulujte strategie finančního plánování.
- Vypracujte obchodní plán finančních služeb s cílem vybudovat dlouhodobé vztahy, udržovat efektivní komunikaci se zákazníky a zajistit přesnou správu klientských záznamů.
- Analyzujte případy dodržování předpisů, abyste sladili rady a chování plánovače s uznávanými standardy chování a praxe v oboru, které odrážejí etický kodex odvětví.
- Analyzujte úvěrovou kapacitu zákazníků a vyberte úvěrové nástroje tak, aby vyhovovaly potřebám zákazníků.
- Vyhodnoťte toleranci rizika klienta, potenciál čistého jmění a tvorby bohatství a vyberte vhodné investice, které s největší pravděpodobností dosáhnou klientských cílů a záměrů.
- Vyhodnoťte finanční produkty a doporučte strategie alokace aktiv v neustále se měnícím ekonomickém a politickém prostředí.
- Analyzujte potřeby řízení klientských nebo obchodních rizik a doporučte vhodné strategie pojistných produktů.
- Naplánujte pro klienty strategie minimalizace daní.
- Vyhodnoťte potřeby klientského majetku a osobní péče za účelem doporučení strategií k zajištění efektivní distribuce majetku a kontinuity osobní péče.
- Vytvořte komplexní finanční plán.
Kurzy
Úroveň 1
Proveďte všechny následující povinné předměty:
- FINA-6012 Kanadské cenné papíry 1 4
- FINA-6026 Profesionální finanční plánování 4
- Plánování pojištění INSR-6001 4
- FINA-6010 Rozvoj finančního podnikání 3
- FINA-6008 Profesionální plánování odchodu do důchodu 3
- Spotřebitelský úvěr FINA-6003 3
Úroveň 2
Proveďte všechny následující povinné předměty:
Skupina 1
- FINA-6013 Kanadské cenné papíry 2 4
- ZÁKONY-6014 Právo, etika a chování 3
- FINA-6009 Plánování důvěry a majetku 3
- Komplexní finanční plánování FINA-6027 4
- FINA-6005 Daně a daňové plánování 4
Skupina 2
Studenti budou zapsáni do některého z následujících kurzů:
- MGMT-3059 nebo INNV-6001
- MGMT-3059 Strategic Client Engagement 4
- INNV-6001 Inovační aplikace 4
Program Residency
Studenti musí absolvovat minimálně 11 kreditů v tomto programu na Fanshawe College aby splnili požadavek Program Residency a absolvovali tento program
Požadavky na přijetí
Dva nebo tříletý vysokoškolský diplom nebo titul
(Poznámka: minimální průměr „C +“ nebo kumulativní 2,5 GPA)
nebo
Přijatelná kombinace souvisejících pracovních zkušeností a postsekundárního vzdělávání, která byla posouzena kolegiem *
nebo
Pětiletá praxe v oboru finančních služeb, kterou akademie vyhodnotila jako rovnocennou
Poznámka:
*Od uchazečů může být požadováno předložení životopisu a motivačního dopisu, který obsahuje podrobnosti o pracovní zkušenosti.
Požadavky anglického jazyka
Žadatelé, jejichž prvním jazykem není angličtina, budou muset prokázat znalost angličtiny jedním z následujících způsobů:
- Vysokoškolské kredity třídy 12 University Stream nebo University Stream z Ontario Secondary School nebo jejich ekvivalent v závislosti na požadavcích na přijetí programu
- Test angličtiny jako cizího jazyka (TOEFL) s minimálním skóre 88 pro internetový test (iBT) s výsledky testů za poslední dva roky
- Mezinárodní testovací systém anglického jazyka (IELTS) Akademický test s celkovým skóre 6,5 bez skóre menšího než 6,0 v kterémkoli ze čtyř pásem, s výsledky testů za poslední dva roky.
- Test kanadského akademického jazyka angličtiny (CAEL) s celkovým skóre 70 bez skóre méně než 60 v kterémkoli ze čtyř skupin s výsledky testů za poslední dva roky
- Pearsonův test angličtiny (PTE) s minimálním skóre 59, s výsledky testů za poslední dva roky
- Cambridge English Test (FCE / CAE / CPE) s celkovým skóre na anglické stupnici Cambridge 176 bez jazykové dovednosti menší než 169, s výsledky testů za poslední dva roky
- Hodnocení anglického jazyka (ELE) na Fanshawe College s minimálním skóre 75% ve všech částech testu s výsledky testů za poslední dva roky
- Studenti Fanshawe College ESL4 / GAP5: Minimální úroveň 80% v ESL4 / GAP5 Úroveň 9 nebo 75% v ESL4 / GAP5 Úroveň 10
Doporučená akademická příprava
Důrazně se doporučuje, aby studenti byli před vstupem do programu schopni ovládat následující oblasti:
- Matematika
- Obchodní komunikace
- Počítačové aplikace, zejména aplikace Microsoft Word, Excel a PowerPoint
Pokročilé stojící
Žadatelé mohou požádat o pokročilé postavení na základě předchozích akademických výsledků v jiné instituci a / nebo hodnocení předchozího učení a uznání (PLAR). Pokročilá postavení kvalifikuje žadatele o přímý vstup na druhou nebo vyšší úroveň programu.
Kritéria výběru žadatelů
Pokud počet oprávněných žadatelů překročí dostupné prostory v programu, budou kritéria výběru uchazeče:
- Preference pro stálé obyvatele Ontárie
- Přijetí žádosti do 1. února (Po tomto datu bude Fanshawe College považovat žadatele podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, dokud nebude program plný)
- Dosažení požadavků na přijetí
Kariérní možnosti
Absolventi profesionálních finančních služeb jsou připraveni vstoupit do sektoru finančních služeb v různých oblastech, včetně zákaznických služeb, bankovnictví, správy majetku, životního pojištění, investic a úvěrového finančního plánování. Absolventi jsou vhodní pro různé juniorské až středně pokročilé pozice, včetně obchodního zástupce, supervizora zákaznických služeb, supervizora call centra, úvěrového referenta, hypotečního specialisty, bankovního dohledu, pojišťovacího poradce, investičního poradce, daňového poradce, úvěrového poradce, finančního plánovač, správce majetku, plánovač odchodu do důchodu, plánovač majetku a obchodník s cennými papíry.
Galerie
Přijímací řízení
Osnovy
Kurzy
Úroveň 1
Absolvujte všechny následující povinné kurzy:
- FINA-6012 ---- Kanadské cenné papíry 1
- FINA-6026 ---- Profesionální finanční plánování
- INSR-6001 ---- Plánování pojištění
- FINA-6010 ---- Rozvoj finančního podnikání
- FINA-6008 ---- Profesionální plánování odchodu do důchodu
- FINA-6003 ----- Spotřebitelský úvěr
Úroveň 2
Absolvujte všechny následující povinné kurzy:
Skupina 1
- FINA-6013 ---- Kanadské cenné papíry 2
- LAWS-6014 ---- Právo, etika a chování
- FINA-6009 ---- Plánování důvěry a nemovitostí
- FINA-6027 ---- Komplexní finanční plánování
- FINA-6005 ---- Daně a daňové plánování
Skupina 2
Studenti budou zapsáni do jednoho z následujících předmětů:
MGMT-3059 nebo INNV-6001
- MGMT-3059 ---- Strategické zapojení klientů
- INNV-6001 ---- Inovační aplikace
Program Residency
Studenti musí splnit minimálně 11 kredity v tomto programu Fanshawe College na splnění požadavku programu Residency a absolvovat tento program
Výsledek programu
Absolvent spolehlivě prokázal schopnost:
- Vyhodnoťte kanadský průmysl finančních služeb, účinnost kapitálových trhů, regulační problémy, a globální integrace.
- Vyhodnoťte kanadské zákonné právo tak, jak se vztahuje na formulaci strategie finančního plánování.
- Analyzovat informace o klientovi a formulovat strategie finančního plánování.
- Vypracovat obchodní plán finančních služeb k budování dlouhodobých vztahů, udržovat efektivní komunikaci s klienty, a zajistit přesnou správu záznamů klientů.
- Analyzujte případy dodržování předpisů, abyste sladili rady a chování plánovačů, proti přijatým standardům chování a praxe v oboru, které odrážejí etický kodex průmyslu.
- Analyzujte kapacitu úvěrů zákazníků a vyberte úvěrové nástroje tak, aby vyhovovaly potřebám zákazníků.
- Vyhodnoťte toleranci rizika klienta, čisté jmění, a potenciál vytváření bohatství pro výběr vhodných investic s největší pravděpodobností k dosažení cílů a cílů klientů.
- Vyhodnoťte finanční produkty a doporučte strategie alokace aktiv v neustále se měnícím ekonomickém a politickém prostředí.
- Analyzujte potřeby řízení rizik klienta nebo podniku a doporučte vhodné strategie pojistných produktů.
- Plánujte strategie daňové minimalizace pro klienty.
- Vyhodnoťte potřeby klientského majetku a osobní péče s cílem doporučit strategie pro zajištění efektivní distribuce nemovitostí a kontinuity osobní péče.
- Vytvořte komplexní finanční plán.
Kariérní možnosti
Absolventi programu Fanshawe Professional Financial Services jsou připraveni vstoupit do sektoru finančních služeb v různých oborech, včetně zákaznického servisu, bankovnictví, správa majetku, životní pojištění, investice, a úvěrové finanční plánování. Absolventi jsou motivováni a zaměřeni na cíl a jsou vhodné pro různé juniorské pozice na střední úrovni, počítaje v to:
- obchodní zástupce
- inspektor služeb zákazníkům
- call centrum, inspektor
- úvěrový úředník
- hypoteční specialista
- bankovní dohled
- pojišťovací poradce
- investiční poradce
- daňový poradce
- úvěrový poradce
- finanční machinace, planner
- správce bohatství
- plánovači odchodu do důchodu
- realitní plánovač
- obchodník s cennými papíry
Zde je několik příkladů kariérních příležitostí pro absolventy programu Professional Financial Services společnosti Fanshawe:
Klientský spolupracovník
Pomozte spravovat portfolia a rozvíjet nové podniky a zároveň spolupracovat se soukromými klienty a nabídnout podporu, odhalit obchodní příležitosti, a proaktivně zlepšovat klientskou zkušenost.
Finanční poradce
Poskytujte klientům osobní finanční poradenství, které vám pomůže s důležitými finančními rozhodnutími.
Finanční plánování Associate
Začněte svou kariéru v sektoru finančních služeb poskytováním administrativní podpory finančním plánovačům a jejich klientům.
Finanční plánovač
Vypracovat komplexní finanční plány, které pomohou klientům dosáhnout jejich dlouhodobých finančních cílů.
English Language Requirements
Ověřte svou znalost angličtiny pomocí testu Duolingo English Test! DET je pohodlný, rychlý a cenově dostupný online test angličtiny akceptovaný více než 4 000 univerzitami (jako je tato) po celém světě.
O Škole
Otázky
Podobné kurzy
Certifikovaný odborník na zásady finančního začlenění
- Frankfurt, Německo
Certifikát v osobním finančním plánování
- Irvine, Spojené státy americké
- USA Online, Spojené státy americké
Absolventský certifikát v oboru plánování
- Sydney, Austrálie
- Moore Park, Austrálie + 2 více